傅涛:固废产业的七大颠覆动力
日期:2015-02-15  来源:E20环境平台

固废行业处在一个不断变革的时代。清华北控环境产业研究院副院长傅涛表示,固废产业业态和竞争存在诸多颠覆性变化的可能,产业需要面对七大颠覆动力。

一是对产业模式的颠覆,对固废产业需要再认知。

固废产业初步形成了收运(环卫)-处理-(无害化)为核心环节的产业链,产业价值链刚刚发育形成,还十分稚嫩。产业价值链的核心基于公共服务责任的采购服务,电价补贴强化了这一价值链,但是价值链刚刚建立就面临调整。

市政公共服务主导性质正被撼动,产业范围扩展。危险废物等非公共服务的介入,政府的“紧箍咒”要求这些污染企业必须治理,这种业态的比例越来越高,使产业业态与原来的公共服务产业的基调完全不同。

另一方面,指标考核变成对环境效果负责,政策的压力使产业的服务链条加长,从局部化走向全面化。跨界趋势明显,产业逐步打破了市政界限,打破产业界限。

城市与农村物料的不均衡以及工业经济的粗放模式的根本困境,使末端治理性质的环节服务难以独善其身,资源化强化。

然而,资源化只是敲开了无害化为主导的公共服务的大门,而蓝色思维与师法自然,会将固废产业带得更远。蓝色思维是让固废参与到物质循环之中,而不仅仅是循环经济。固废产业最终将从无害化处理到循环经济与资源综合利用再发展到蓝色经济与生态循环体系。

大部分企业将面临商业模式调整与重构。

二是对资本理念的颠覆,大资本时代来临。

项目投资时代进入资产重置时代。中国正在经历一个最大规模的投融资体制改革、股权所有制改革,对地方政府影响尤其深远。城投集团控制的几万亿环境资产在投融资体制改革将被重置。

大资本时代的来临将影响产业一系列的竞争。地方投融资改革、混合所有制、PPP将影响未来的重资产格局的改变。

由市场主导的资本市场也在发生变局,注册制明年展开,股权投资市场的产业催生,并购浪潮,以及产业基金带动险资社保等低成本大体量的进入,在资本催动下,产业A(重资产环境集团)、B(区域环境综合服务集团)、C(系统解决方案提供商)三个方阵的队形可能发生转型和变化。

产业资本规模化,地方环境集团发生变革。

三是对产业价值链的颠覆,羊毛出在猪身上。

线性价值思维被终结。在移动互联网时代,企业之间上下游的线性结构被网状结构取代,每个企业身在一张紧密的网中不能独善其身。企业竞争从线性竞争、产业链竞争发展到节点的竞争,或称为价值流量的竞争。节点价值取决于节点上价值流量的多寡。

正外部性价值向发展得好的节点流转。马太效应强者衡强,优秀的企业获得更多的发展空间,获得社会更多的加持,可能剪了别人的羊毛,即羊毛出在猪身上。如果是传统的线性思维,仅是节省成本、挤压上下游的利润,发展空间将变得越来越窄,最终被别人剪了羊毛。

极致化是剪别人羊毛的基础,别人对你的依赖感越大,你将越具有价值。基于这样的商业逻辑,E20环境平台发出了建设蓝色垃圾焚烧厂、发展管道直饮水等倡议。

长期以来,环境产业仅扮演了成本中心的角色,环境治理的成果使房地产等其他行业获益,自己却没有获得更大的价值,被别的行业剪了自己的羊毛。只有做极致化高标服务的顶级品牌,环保行业才能够像地铁、公路这些发展得好的行业一样,得到其他行业价值的加持。

四是对竞争规则的颠覆,领跑者的天下。

随着技术进步和信息不对称的降低,未来的一切供给都将可能过剩。

正马太效应使资源和能量的聚集规律强化,强者获得更多的社会化加持。做细分领域的领跑者是前进的方向。如果不做领跑者,将罹患在各方挤压中被累死的命运。但领跑者也将面临更多的选择,走对路是领跑者战略核心。为避免走错路,领跑者更需要专业的战略顾问和智囊团。

五是对产业服务链的颠覆,去政府化。

政府责任外延,只让政府满意的环保时代即将终结。E20环境平台于2010年发起《新环保运动宣言》,倡议让环境保护从单纯行政管理的桎梏中走出,走进产业、走进公众、走进社会,让环保融入产业。

环境产业从B2G最终发展为B2C。政府最终不能完全代表公众采购公共服务,新环保法和移动互联网加剧了这一变革。

社会化的融入,政策决策层走群众路线,百姓意志成为影响决策的重要因素。 服务企业与公众共同担当环境责任,也共同分享收益

环境产业进入公众品牌的时代,更加注重品牌传播。在公众中塑造品牌将变得与在政府心目中塑造同等重要。

六是移动互联的颠覆,价值链的深刻重构。

有人说,固废产业是纯粹的政企游戏,是小众的、高技术的、复杂的,互联网难以颠覆。

但是这是工业时代的线性思维,是计划体制的惯性思维。

互联网的本质是平台化、标准化、注重用户体验、大数据、成本低、大众的。

移动互联网的趋势是,用大众的理念来处理小众化的选择。

一切最终面向用户的价值传递,随着互联网的发展,其中间环节都将终结。

政府实质是环境需求的超级中介,互联网将删除一切没有正价值的中介。

环保是全民的事,环保需要终端即大众承担相应的责任、监督、收益与支付。

互联网与大数据的可能应用于:品牌传播、垃圾收集、收运、感知引导、公众定价、环保众筹。 变革来得可能会比大众行业慢些,但是变革不能避免。

固废企业应主动完成战略布局,成为互联网形势下的固废企业。

七是对产业合作的颠覆:去中心化。

产业循环中每一个环节都非常重要,没有中心,专业化与生态循环的矛盾,可以通过企业之间的协作、共生来打通。

服务链条延长,价值存在于跨界。协同成为必然,开放共赢。核心价值与核心利益通过相互叠加,实现产业价值的增量,增量分享。

七大颠覆力量将对固废行业产生重要的影响。

傅涛认为,2015年度的主题词是“变革”,固废产业的明天,你信或者不信,她就在那里。变革是常态,企业应结伴而行,顺势而为。