上半年甘肃省金融运行情况统计分析
日期:2015-10-23  来源:

上半年,在全国经济增长结构性减速和全省经济下行压力加大的形势下,全省金融机构继续执行稳健货币政策,积极落实中央及甘肃经济工作会议精神,围绕区域经济发展实际,合理配置金融资源,努力优化信贷结构,积极促进产业技术升级,有效满足项目建设和三农发展等重点领域的资金需求,持续加大对扶贫开发、民生改善等社会薄弱环节的金融支持力度,切实提升金融服务实体经济的能力和水平,全省金融运行总体平稳。

上半年全省金融运行的主要特点:各项贷款保持较快增长,信贷投向重点突出,单位中长期贷款增势较旺,票据融资增长突出,住户贷款增势明显趋缓;各项存款呈现波动增长,住户存款增势放缓,企业存款波动较大,机关团体存款增加较多。

一、各项贷款保持较快增长,增量突破一千五百亿元,较好满足实体经济发展的资金需求

6月末,全省金融机构本外币各项贷款余额12644.83亿元,同比增长26.98%,较上年同期高出3.28个百分点,保持较快的增长态势。当月各项贷款新增413.68亿元,同比多增199.59亿元,月度贷款增量创历史新高。一是全省金融机构在国家加大棚户区改造、加快“一带一路”建设等政策引导下,围绕全省扶贫攻坚和经济转型升级实际,投向铁路、公路、保障性安居工程等建设项目的资金较多。二是全省金融机构结合实体经济发展特点和季节性资金需求实际,持续加大对涉农、小微企业等社会薄弱环节的信贷支持力度,各项贷款保持快速增长。上半年,各项贷款增量突破一千五百亿元,全省金融机构新增各项贷款1567.05亿元,同比多增453.83亿元,增量创同期历史新高。

单位中长期贷款增势较旺,重点满足项目工程的资金需求。6月末,全省金融机构单位中长期贷款余额5271.52亿元,同比增长26.44%,比上年同期提高6.92个百分点。上半年单位中长期贷款增速均保持在26%以上,增势较旺。上半年,单位中长期贷款增加532.22亿元,同比多增111.69亿元,占各项贷款增量的33.96%。一是重点保障铁路、公路、机场、轨道交通等交通运输基础设施在建、续建工程的资金需求。二是积极支持棚户区改造,加大对全省各市州棚户区改造项目的项目支持力度。三是积极支持省内风力、光能等优势资源的产业转化,较好满足河西走廊风电、光伏发电等清洁能源产业建设、发展的资金需求。四是努力满足教育、社会保障、环境和公共设施管理等民生领域的基础建设资金需求。五是支持兰州新区土地储备等项目的有序推进,加大农村土地整治的信贷支持力度。六是大力支持省内旅游业发展,重点满足白银、嘉峪关、张掖等地多个景区项目建设资金需求。

票据融资增长突出,多渠道满足企业短期融资需求。6月末,全省金融机构票据融资余额519.63亿元,同比增长224.76%,比上年同期提高230.12个百分点,增长突出。上半年,新增票据融资244.33亿元,同比多增226.57亿元。一方面,为了多渠道支持实体经济发展,降低企业融资成本,在市场流动性相对充裕的情况下,部分股份制银行和地方性法人金融机构合理配置资产负债和流动性结构,积极开展票据贴现业务,银行承兑汇票的贴现、转贴现业务趋于活跃,票据融资增加较多;另一方面,中小银行为缓解经营考核压力,规避投资风险,积极主动从事期限短、流转速度快、安全性高、收益相对稳定的票据融资业务。

单位短期贷款平稳增加,努力满足实体经济发展资金需求。6月末,全省金融机构单位短期贷款余额3068.30亿元,同比增长19.72%,增幅较上月提高1.27个百分点。上半年,新增单位短期贷款340.29亿元,同比多增128.23亿元。一是不断加大对短期性资金需求旺盛的小微企业的信贷支持力度。有效满足省内生态农业、生物科技、仓储邮政等新兴行业企业的短期经营性资金需求,加大对农产品收购加工、酒店管理、汽车服务、批发与零售、商贸流通等企业商圈贷款的资金支持力度。据甘肃省2季度银行家问卷调查分析显示:小微企业贷款需求强劲,贷款需求指数为73.71%,处于较高水平。二是有效满足大型企业维持正常生产经营活动和去高库存化的资金需求。6月末,国家统计局公布的制造业PMI为50.2%,较上个月上升0.1个百分点,且连续四个月保持在临界点上方,经济触底迹象明显,表明企业生产经营活动趋于活跃,市场信心不断增强。全省金融机构加大流动性贷款的发放力度,重点支持采矿业、建筑业、文化业、水利、钢铁、热力生产及供应等省内大型企业的扩大生产和转型发展。

住户经营性贷款合理增长,较好满足农户和个体工商户资金需求。6月末,全省金融机构住户经营性贷款余额2313.08亿元,同比增长22.22%,当月增加63.24亿元,较上月多增13.02亿元。上半年,新增住户经营性贷款313.56亿元,同比多增34.88亿元。一是涉农金融机构根据农业生产的季节性特点,适时加大种子、化肥、农机设备等春耕备耕所需农资产品的信贷支持力度。上半年,新增农户贷款260.80亿元,占住户经营性贷款新增额的83.17%。其中,全省农村合作金融机构新增农户贷款195.52亿元,占全部新增农户贷款的74.97%,充分发挥了金融支农主力军作用,有效满足了农户的季节性生产资金需求。二是全省金融机构围绕“1236”扶贫开发项目建设,重点扶持牛羊规模化养殖项目的建设,着力加强对马铃薯、中药材等特色农产品的深加工的信贷支持力度,有效满足瓜籽、杏仁等农产品的收购资金需求。三是全省金融机构继续通过“双联惠农贷款”、“双业贷款”及“农户小额信用贷款”等特色支农富农信贷渠道,有效保障农户生产经营性活动的资金需求,较好地发挥了金融支持农民增收和脱贫致富的作用。四是金融机构针对个人创业和个体工商户流动性周转资金需求旺盛实际,加大对个人经营性贷款倾斜,重点满足农副产品加工、批发零售、商贸流通等方面的资金需求。

住户消费性贷款增势明显趋缓,居民信贷消费意愿减弱。6月末,全省金融机构住户消费性贷款余额991.62亿元,同比增长22.25%,比上年同期下降16.81个百分点,增势明显趋缓。上半年,新增住户消费性贷款90.67亿元,同比少增32.67亿元。一是经济下行压力加大,居民未来增收信心不足,居民信贷消费意愿不断减弱。据兰州市城镇居民储户问卷调查显示:一季度居民消费意愿下降明显,同时家庭即期消费支出出现大幅下降,未来三个月选择“家庭月消费支出增加”的有35.67%,比上年末下降9.08个百分点。二季度,选择家庭月消费支出增加的占比38.25%,比上季下降1.75个百分点。二是随着汽车消费市场的趋于饱和以及交通拥堵、汽车尾号限行等的综合影响,居民购车意愿下降,汽车消费贷款增长乏力。上半年汽车消费贷款减少0.71亿元,同比少增7.16亿元。

工业地区贷款增势回升明显,农业地区贷款稳中趋缓。上半年,以有色冶金、装备制造等为主导产业的金昌、天水、嘉峪关等传统工业地区受国家稳增长和深化国企改革等综合影响,贷款增势回升明显,增量同比上升,与上年同期形成鲜明对比。上半年,金昌贷款余额328.86亿元,同比增长36.95%,比上年同期提高20.50个百分点,贷款增加92.42亿元,同比多增61.18亿元。定西、陇南、庆阳等传统的农业地区贷款在国家扶贫开发、支持“三农”等政策影响下,金融机构根据季节性特点,全面提升支农服务水平,加大支农信贷力度,贷款稳步增长。同时,受双业贷款等政策性涉农贷款周期性调整的影响,武威、张掖等农业地区贷款增势有所趋缓。其中,武威贷款增速21.38%,比上年同期下降27.31个百分点。

全国性大型银行信贷投放不断加大,地方性法人金融机构信贷投放节奏趋缓。上半年,全国性大型银行重点支持基础设施、棚户区改造等民生领域等项目建设,有效满足重点建设项目和大型骨干企业资金需求,对实体经济的支持力度不断加大。上半年,全国性大型银行新增714.32亿元,同比多增245.71亿元,占全省金融机构贷款增量的45.58%,较去年同期提高3.47个百分点。地方性法人金融机构结合甘肃经济发展实际,把涉农领域和社会薄弱环节的金融需求作为业务发展的着力点,全力保障春耕备耕生产和小微企业发展。上半年,地方性法人金融机构新增贷款724.12亿元,较上年同期多增166.56亿元,占全省金融机构贷款增量46.21%,较去年同期下降3.85个百分点,投放节奏有所放缓,股份制商业银行新增贷款122.06亿元,同比多增44.04亿元。

二、各项存款波动增长,住户存款增势放缓,企业存款波动较大

6月末,全省金融机构本外币各项存款余额15577.38亿元,同比增长12.43%,比去年同期下降11.08个百分点,比一季度末回落5.34个百分点,增势明显放缓。1-6月份各项存款分别增加542.67亿元、6.63亿元、497.08亿元、-73.68亿元、319.38亿元、315.51亿元,呈现波动增长态势。上半年,新增各项存款1607.58亿元,同比少增139.02亿元。

住户存款增势趋缓,定期存款增加较多。6月末,全省金融机构住户存款余额7424.13亿元,同比增长14.09%,较上月回落1.03个百分点,增势连续三个月回落。上半年,新增住户存款537.02亿元,同比多增104.91亿元。一方面,住户活期存款分流明显。上半年住户活期存款减少39.26亿元,同比少增87.60亿元。一是自去年下半年以来,尤其是今年4、5两个月资本市场赚钱效应明显,居民用于购买股票和基金的资金较多,分流部分储蓄存款,上半年全省金融机构客户交易结算资金专用存款新增71.15亿元。二是住房新改政策实施后,房地产市场交易活跃,分流部分住户存款。另一方面,住户定期存款稳定增加。上半年住户定期存款新增576.28亿元,同比多增192.50亿元。一是居民对未来预期收入信心不足,养老、医疗、教育等传统支出的储备意愿增强,居民存款增加较多。二是去年年末以来,兰州及省内其他地市频发的非法集资和跑路事件,使居民的资金安全性意识增强,银行体系外居民存款回流较多。三是随着利率市场化的进程的进一步推进,3月份央行降息,金融机构适时制定差异化的存款利率政策,并加大个人存款营销力度,吸收了大量定期存款。四是6月份股市大幅调整,短期性亏钱效应突现,大量避险资金回流银行,存款增加较多。

企业存款波动较大。6月末,全省金融机构企业存款余额4897.21亿元,同比增长9.31%,比上月回落9.03个百分点。1-6月份企业存款分别新增290.54亿元、-173.86亿元、200.01亿元、-25.13亿元、187.87亿元、90.82亿元,波动较大。一方面,企业存款因来源扩大增加明显。一是全省大量交通运输基础设施和扶贫开发等重点建设项目进入施工旺季,配套资金到位良好。二是省内部分骨干企业通过发行短期融资券、中期票据和股票进行直接融资,带来较多的资金沉淀,前5个月企业通过债券市场直接融资106.50亿元。三是电力、烟草等行业企业收到总公司划拨款,企业存款增加较多。另一方面,企业存款因支出增加而减少较多。一是上半年各项目进行年度结算,公路、铁路、建筑、采矿等大型企业支付大量工程款,企业存款流失较多。二是受经济下行压力加大影响,企业产品销售价格不断下滑,原材料成本居高不下,税费不断增加,企业盈利空间收窄,货款回笼能力下降,企业存款大幅减少。三是随着利率市场化的推进,金融机构推出的各种表外理财产品收益率提高,分流部分企业存款。上半年,企业存款增加570.25亿元,较上月少增329.48亿元。

机关团体存款增加较多。上半年,全省金融机构机关团体存款余额2685.31亿元,同比增长11.96%,当月新增98.66亿元。主要是各级政府收到的用于社会保障和就业、农林水事务、教育、医疗卫生等中央补助收入和部队、科研机构收到上级及中央拨付的各类经费。上半年新增机关团体存款330.83亿元,同比多增51.83亿元。