2025年前三季度甘肃经济形势分析及全年预测

经济形势分析课题组

2025年以来，甘肃省以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，以开展中央八项规定精神学习教育和“三抓三促”行动为抓手，加快构建“一核三带”区域发展格局，深入实施“四强”行动，聚力打造“七地一屏一通道”，全省经济运行呈现稳中向好、进中提质、效速兼具的良好态势。

一、2025年甘肃省经济运行主要特征

前三季度，甘肃省主要经济指标增势强劲，全省地区生产总值9970.2亿元、同比增长6.1%，高于全国（5.2%）0.9个百分点，增速继续保持全国第2位，连续13个季度处于全国第一方阵。其中，第一产业增加值1330.8亿元，增长5.4%，高于全国（3.8%）1.6个百分点，居全国第3位。第二产业增加值3324.2亿元，增长7.3%，高于全国（4.9%）2.4个百分点，居全国第2位；第三产业增加值5315.2亿元，增长5.6%，高于全国（5.4%）0.2个百分点，居全国第10位。全省经济结构持续优化、发展动能不断增强、发展质效明显提升，完成全年目标任务具备坚实基础。

图1  2021—2025年甘肃省季度地区生产总值及增速（%）

（一）农业生产持续稳定

前三季度，全省农林牧渔业增加值2401.4亿元，同比增长5.5%。粮食生产增势较好。预计全年粮食作物面积4076.9万亩，比上年增加3万亩；单产320公斤，比上年增加1.9公斤；总产1304.6万吨，比上年增加8.5万吨，有望实现“三项齐增”。全国现代寒旱特色农业先行基地加快建设，争取中央财政、中央预算内投资、超长期国债等各类农业项目资金400.61亿元，争取全国高标准农田建设任务287万亩、较上年增加3万亩，新增高效节水灌溉19.8万亩。畜牧业生产稳中有升。持续推动“牛羊菜果薯药粮种”八大集群和25个产业带标准化规模化发展，全省猪、牛、羊、家禽存栏同比分别增长0.9%、1.0%、5.0%和8.0%，出栏同比分别增长1.0%、6.0%、8.0%和15.5%；肉、禽蛋和牛奶产量同比分别增长6.0%、7.0%和14.6%；水果、蔬菜产量分别增长5.5%、4.8%，中药材面积、产量较上年增长6.1%、8.3%。乡村产业呈现良好态势。全省农产品网上零售额227.62亿元、增长11.03%；“甘味”产品销售渠道进一步拓宽，先后在辽宁、河北、海南、香港澳门等地进行“甘味”推介展示，签订特色农产品生产、精深加工项目及供销合作协议。

（二）工业生产快速增长

2025年以来，全省工业经济运行呈现持续增长的积极态势。前三季度，规模以上工业增加值同比增长9.6%，高于全国（6.2%）3.4个百分点，增速居全国第3位。规上工业支柱行业“11增1降”，其中，有色、电力、石化行业增加值分别增长24.1%、12.5%和3.4%，分别拉动规上工业增加值增长5.2、1.8和1个百分点。重点企业产品增量扩产。黄金、铅、精炼铜、铅、镍产量分别增长49.2%、21.1%、34.3%、11.1%。金川集团、长庆油田、白银有色、东吴贵金属、常乐发电等重点企业增势良好，合计拉动全省规上工业增加值增长4.2个百分点。新兴产业贡献突出。全省规上工业高技术产业、战略性新兴产业增加值分别增长3.6%、3.7%，新材料、生物医药、新能源产业增加值分别增长17.2%、7.4%、0.3%。企业效益稳定增长。1—8月，规上工业企业实现营业收入8692.9亿元，同比增长11.5%，比全国高9.2个百分点，居全国第2位。民营工业快速增长，规上工业民营企业增加值增长12%，占规上工业的23.6%，拉动全省规上工业增长2.3个百分点。

图2 2021—2025年甘肃省季度规模以上工业增加值增速（%）

（三）服务业持续加快恢复

前三季度，全省服务业增加值5315.2亿元，增长5.6%。其中居民服务修理和其他服务业、租赁和商务服务、房地产业（不含房地产开发经营）、水利环境和公共设施管理业等四个行业实现两位数增长；新增规上服务业企业275户，实现营业收入增长23.8%，拉动规上服务业增长1个百分点；重点领域新入库企业222户，带动规上服务业增长2.9个百分点，贡献率达35.7%，全省规上服务业实现营业收入增长5.9%。交通运输业增势良好。铁路、公路货运量及航空吞吐量分别增长2.9%、2.7%和0.2%，铁路、航空客运量分别增长11.6%、5.8%；邮政业务量增长24.5%、快递业务量增长28.1%，带动交通运输、仓储和邮政业营业收入增长3.1%，拉动规上服务业增长1.7个百分点。文化旅游业强劲恢复。2025年以来，全省各地紧抓热点，强化产品创新、消费促进、市场推广、服务提升，大力推进引客入甘、引客留甘，各项文旅指标量质齐升，1—9月，全省共接待游客4亿人次、旅游花费3156亿元，分别较上年同期增长8.1%和12.3%。

（四）内生动力持续增强

营商环境不断优化。深入开展“优化营商环境全面提升年”行动，营商环境评价指标显著提升，14项一级指标中，11项指标实现“西部领先、全国靠前”双达标。国家层面统一部署的32个重点事项及甘肃省自主增加的居家适老化改造所用物品等“高效办成一件事”重点事项上线运行，平均办事跑动次数减少82.4%，平均办事环节减少76.7%，平均办理时限减少68.7%，平均材料减少63.4%。“两新”申报“一件事”被人民网纳入全国数字政府创新案例。助企纾困力度不断加大。持续提升“陇商通”涉企诉求办理质效，受理涉企诉求2.3万件，按期办结率100%，回访满意率达到99%以上。新设立经营主体19.26万户，其中新设立企业6.22万户。建立支持小微企业融资协调工作机制，“信易贷”平台累计放款增长47.3%，新发放企业贷款加权平均利率为3.28%，同比下降0.54个百分点。新能源发展增势强劲。积极推进全国重要的新能源及新能源装备制造基地建设，全省新增新能源并网装机1087.1万千瓦，累计达到7523.7万千瓦、占全省电源总装机的64.79%；新能源发电量739.2亿千瓦时、占全省发电总量的39.28%，两项占比均居全国第2位。全社会用电量1325亿千瓦时，同比增长2.6%，工业用电增长1.26%。酒湖直流具备满负荷运行能力，陇电入鲁工程建成投运，推动陇东综合能源基地1450万千瓦电源开发建设；陇电入浙全面开工建设，完成甘肃段全部前期手续办理；陇电入川完成可研、三方长期合作协议传签等核准前工作。1—9月，电力外送26个省市，跨省外送电量585千瓦时、同比增长34%。新动能日益活跃。前三季度，全省技术合同成交额455.41亿元，完成全年目标的78.52%。全国一体化算力网络国家枢纽（甘肃）节点加力推进，算力规模达7.4万P。巨化集团高性能硅氟新材料、索通高端负极材料等项目加快推进，疫苗、血液制品、医美产品等生物制药产业发展壮大，省属国有企业转型升级步伐加快，实现营业收入6911.9亿元，同比增长9.3%；战略性新兴产业营业收入905.2亿元、增长50.8%；“三新”营业收入677.2亿元，增长5.5%，经济发展先行指标积极向好。

（五）固定资产投资韧性强劲

受房地产投资持续下滑，新能源投资形势不明，部分市州支撑不足，汛期暴雨频发影响项目建设进度等因素影响，投资增速一度下滑，但全省投资韧性较强，持续增长的基本面没有变，前三季度，全省固定资产投资同比增长-0.8%，增速比1—8月收窄0.1个百分点。项目储备加速推进。纳入国家重大建设项目库3741个，总投资1.7万亿元，资金需求6562亿元。景电灌区现代化改造、榆安大型灌区等项目开工建设，庆阳数据中心集群“绿电聚合”、酒钢集团智慧电网等项目加快建设，中川机场三期扩建、S36临洮至康乐至广河高速公路等项目建成投运，304个省列重大项目累计完成投资2144.3亿元、年度计划投资完成率94.2%，支撑基础设施投资增长10%，拉动投资增长2.3个百分点。民间投资活力凸显。推进实施PPP新机制项目40个，总投资2737亿元，使用新机制推进项目数量居全国前列。持续向民间资本累计推介项目914个，成功吸引民间资本575亿元，带动民间项目投资增长4.5%。招商引资增势强劲。扎实开展“引大引强引头部”和“优化营商环境全面提升年”行动，积极打造东中部产业向西转移重要承接地，省市县三级累计“走出去”招商推介914次，“请进来”推介洽谈1855次，到位资金7170.91亿元、增长21.96%。成功举办第31届兰洽会，签约合同项目1181个，签约总额6500.8亿元，较上届增长7.64%，再创历史新高。

图3 2021—2025年甘肃省固定资产投资月度累计增速

（六）消费市场稳定恢复

前三季度，全省社会消费品零售总额3191.2亿元，同比增长2.7%。深入实施提振消费专项行动，开展“甘香四溢·乐享年味”年货大集、“夏悦·乐享生活”“秋实·品质体验季”等主题促消费活动2万场次。争取以旧换新资金37亿元，截至9月末，“甘快办”办理以旧换新申报186.5万单，实现销售额182.66亿元。以旧换新相关商品销售增势较好，限上家用电器类、通讯器材类和建筑装潢材料类零售额同比分别增长38.3%、32.4%和45.3%，新能源汽车零售额同比增长38.1%。乡村消费品零售额618.4亿元、增长2.9%。网络零售额435.4亿元，同比增长10.9%。限上批零住餐业通过公共网络商品零售同比增长22.8%。举办津甘协作帮扶促消费对接暨“甘味”展销活动，累计线上成交额2150万元。

图4  2021—2025年甘肃省社会消费品零售总额月度累计增速

（七）外贸进出口增速亮眼

前三季度，全省外贸进出口总值483亿元，同比增长14.5%，增速居全国第6。其中出口122.1亿元，增长36.3%，增速居全国第2；进口360.9亿元，增长8.7%，增速居全国第6。机电产品、“新三样”（电动汽车、光伏产品、锂离子蓄电池）产品等出口表现亮眼。前三季度，甘肃出口机电产品增长10.1%。“新三样”产品出口增长23.5倍。进口金属矿砂增长13.1%，进口镍锍增长64.8%。外贸经营主体显著增多，有进出口业绩企业879家，较上年同期净增139家。深度融入高质量共建“一带一路”和西部陆海新通道建设，对共建“一带一路”国家进出口355.3亿元，增长9.1%，占全省进出口总值的73.6%。对RCEP其他成员国进出口136.9亿元，增长41.4%，占全省进出口总值的28.3%。推进中欧班列枢纽建设，加快打造国家向西开放战略通道，兰州市列入商贸服务型国家物流枢纽建设名单，中亚JSQ图定班列稳定运行，新增中吉乌国际多式联运图定班列，国际货运班列发运车数增长23.8%。

图5  2023年—2025年甘肃省季度外贸进出口及增速

（八）民生保障加力有效

前三季度，全省11类民生支出占一般公共预算支出的80.6%，民生投入不断加大，10件为民实事进展顺利，提前完成5000户困难重度残疾人家庭无障碍改造，建成农村“水盆子”工程611个，教育、卫生、养老、体育等领域为民实事正在加速推进。居民收入稳步增加，全体居民人均可支配收入20256元，增长6.1%，高于全国（5.1%）1个百分点，增速居全国第3位；城乡居民人均可支配收入分别增长4.9%和6.2%，增速均高于全国0.5个百分点，均居全国第3位。就业形势总体稳定，全省城镇新增就业28万人，同比增长2.5%，完成省政府30万人目标任务的93.4%；输转城乡富余劳动力515.2万人，其中脱贫劳动力199.9万人，实现应转尽转。积石山地震灾后恢复重建成效显著，积石山地震灾后重建规划确定的271个项目全部完工，如期实现“三年任务两年完成”目标。争取1亿元中央预算内资金，支持榆中县灾区基础设施抢修和应急恢复。完成陇西地震灾后应急救援任务，谋划推进灾后恢复重建项目38个。“结对帮扶·爱心甘肃”工程深入实施，全省各级结对干部累计开展联系交流89.66万人次，走访探视58.37万人次，解决困难及帮办实事17.4万件，资助资金（含物资折合）2551.37万元。

二、存在的问题

一是固定资产投资增长压力较大。2025年以来，全省固定资产投资高开低走，增速持续回落，连续两个月增速负增长。重大项目投资支撑不足。随着“十四五”规划项目的建成，亿元以上重大项目出现接续空档，前三季度，全省在库的亿元以上投资项目（不含房地产）同比减少236个，其中新入库项目减少55个，连续3个月出现“双降”。同时，2451个在库亿元以上投资项目中有1681个项目剩余投资量不足30%，其中，中川机场三期、中兰客专、G30连霍高速等百亿级项目陆续建成投产，能接续的投资规模相当的大体量项目不足，重大项目完成投资占比逐步回落，对全省投资的支撑作用有所减弱。房地产市场增长乏力。前三季度，全省房地产投资、销售均表现乏力。开发投资下降16.5%，商品房销售面积下降6.9%。14个市州中有7个市州房地产开发投资下降，下降面达50%，其中，兰州、天水城镇化程度较高，传统房地产市场已趋于饱和，投资大幅下降，面临转型升级压力；白银、武威、酒泉、定西等市州在上年高增长后，2025年出现大幅下降，投资降幅均超过20%。嘉峪关、金昌、张掖、陇南4市还存在一定刚性和改善型需求，投资保持两位数增长。

二是消费市场增长不及预期。前三季度，全省社会消费品零售总额增速仍较低，低于全年目标2.3个百分点。重点商品带动力减弱。受居民消费观念转变及国际油价波动影响，占限上单位29.3%的石油类消费同比下降6.3%，全省规模最大的中石油西北销售公司石油零售量下降3.7%。民营企业经营压力明显。全省批零住餐业民营企业户均销售额均未超过国有企业的50%，企业资产负债率较高，经营成本继续增加。居民消费信心不足。前三季度，全省限额以上单位服装鞋帽类、烟酒类、饮料类和化妆品类等多种商品零售同比均呈下降态势。全省本外币住户存款余额同比增长9.0%，新增住户存款1393亿元、占存款增量的63.1%，居民“预防性储蓄”倾向上升，消费意愿显著降低。

三是工业增长后劲不足。全省工业虽保持较快增长，但四季度重点行业支撑效果减弱，工业稳增长缺乏有力支撑，预计增速呈现放缓趋势。受大宗商品价格波动影响，部分重点行业利润空间承压将直接影响企业排产，加之上年新增企业下半年同期基数提高，拉动作用将持续减弱。集成电路、原油等1-9月贡献增长的产品，四季度排产将下降；黄金、阴极铜等1-9月贡献突出的产品，四季度同期基数较高、增量将回落；原油加工、煤炭、烟草等虽然四季度排产增加，但支撑作用有限。企业流动资金依然偏紧。1—8月，全省工业企业两项资金（应收账款、产成品存货）为2483.0亿元，同比增长6.2%，两项资金占流动资产合计的比重为34.7%，比同期高0.5个百分点。有生产的39个行业大类中，22个行业大类两项资金占流动资产合计的比重超过全省平均水平。“两项资金”占用偏高，不仅影响到企业进一步扩增产能，同时流动资金占用大，影响资金周转，压缩企业现金流，使企业的抗风险能力显著下降。

综合分析，初步预计2025年全省地区生产总值达到1.38万亿元，经济增速在5.8%左右，规上工业增加值增速9%左右，固定资产投资增速1%左右，社会消费品零售增速3%左右，外贸进出口增速10%左右，全年CPI保持在1%左右。

三、主要对策建议

（一）精准施策抓项目促投资

强化项目调度。压实地方属地责任和项目单位主体责任，加快项目前期工作，推动进展缓慢项目尽快赶上进度、弥补差距，确保如期实现“十四五”发展目标、完成全年各项任务。加强项目比对分析实施进度和投资纳统情况，确保投资数据与纳统数据一致，实现应入尽入、应统尽统。健全项目谋划储备机制，紧扣国家投资重点支持领域，聚焦“两重”“两新”和重要投向，加大“跑部进京”对接力度，高质量谋划一批“十五五”时期有重大支撑和带动作用的项目。加快推进重大项目建设，加快平庆铁路、嘉峪关酒泉机场改扩建、景电灌区现代化改造、黄河甘肃段河道防洪治理（二期）、陇电入浙、金川集团高品质镍基新材料等重大项目建设，积极协调风光电项目电网接入审批，推动新能源项目及早开工建设，促进固定资产投资企稳回升。强化项目要素保障，围绕“高效办成一件事”，优化投资项目审批流程、提高审批效率，健全全程网办服务机制，加速项目审批落地。

（二）更大力度深挖消费潜力

强化促消费政策效应，紧抓“双11”、元旦等重要节点，拓展重点领域消费，丰富优质供给，激发市场活力。有序推进消费品以旧换新，及时下达第四批补贴资金，合理配置“资格码”数量，加强节奏把控，加快审核兑付，推动补贴政策持续显效，促进消费持续回升。继续开展新能源汽车消费季，围绕“汽车换新、政企协同、消费升级”，组织全链条、多样化促销，确保活动延续至年底。挖掘家政服务、养老托育等基础性消费潜力，激发文娱、旅游、体育、教培、居住等改善型消费活力；着力提升服务品质、丰富消费场景，推动文商旅体多元融合，培育服务消费新增长点。放大甘肃省文化旅游消费优势，扩大冰雪文化和冰雪经济影响力，不断创新旅游消费新模式新产品，打造精品旅游胜地，因地制宜打造旅游消费新场景，吸引省外游客来甘休闲娱乐、研学体验培育消费新增长点。加快推进充电桩和城市停车设施建设，为新能源汽车消费提供基础保障。创新开展住房消费促销活动，拓展房地产消费新场景，因地制宜优化购房补贴、以旧换新、住房公积金贷款提取等政策，努力挖掘住房消费潜力，鼓励各地增加品质更高、配套更好的改善性住房供给，打造安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”。全力以赴做好“保交楼”工作，确保“保交房”按期交付。

（三）持续巩固工业经济平稳向好

着力稳定工业生产，加强重点行业、重点企业、重点市州监测分析调度，深挖生产潜能，提升产能利用率，优化生产计划，力争满产增产，确保全年规上工业增加值增长8%以上。开展支持全省工业企业上下游供需对接增强产业链供应链韧性和稳定安全工作，帮助企业抢订单、促销售、拓市场、去库存。抢抓雅鲁藏布江下游水电工程、新藏铁路等重大项目机遇，拓宽甘肃省钢铁、机电产品销售渠道。不断加大工业领域投资，聚焦钢铁、石化、化工、有色等传统行业，推动生产、用能等设备更新和技术改造项目落地实施，推动大规模设备更新发力见效。积极推进新兴产业培育壮大，着力打造数字经济、生物医药、新材料产业发展高地。加快推进沙戈荒新能源基地建设，确保2025年全省新能源装机达到8000万千瓦，新能源及新能源装备制造产业年产值突破千亿元大关。推动陇电入浙加快建设，陇电入川及早核准。推动新能源就地就近消纳，大力招引有色金属、大数据等战略性新兴产业落地，培育本地优质用电负荷。因地制宜推广绿电直连、零碳园区等用能新模式，加大电解铝、钢铁等高耗能行业绿电消纳和绿证应用力度。培育氢能上下游一体化产业体系，打造河西“绿氢走廊”。前瞻布局未来产业，聚焦商业航天、低空经济、人工智能、同位素、氢能与新型储能等领域，加大政策指导和资源投入力度，争创国家未来产业先导区。

（四）建设更高水平对外开放新格局

完善高水平对外开放体制机制，稳步扩大制度型开放，深度融入高质量共建“一带一路”和西部陆海新通道建设，提升国际班列运营规模和效益，强化甘肃在国家向西开放布局中的战略通道地位。扩大对外贸易，依托国家和省级外贸转型升级基地，培育壮大一批具有国际竞争力的龙头贸易公司、港口物流企业，扩大风电整机及组件、光伏产品、冶金工业制品等出口，加大能源、矿产品、粮油等进口再加工，带动优势产业加快融入全球产业链供应链。扩大对外投资合作，引导企业在“一带一路”国家布局投资，承揽“一带一路”国家基础设施互联互通和“小而美”民生项目。拓展多元集货渠道，稳定运行中亚JSQ图定班列、中吉乌国际多式联运图定班列等国际货运班列，推进兰州中欧班列节点城市建设。支持兰州新区综保区优化产业布局，推动综保区和铁路、航空口岸等平台一体化发展。加快区域和城乡协调发展，扎实推进兰西城市群建设，推动与东部协作帮扶合作提质增效、再上新台阶。

（五）持续增进民生福祉

高质量完成积石山、榆中县、陇西等地区地震灾后恢复重建任务，统筹推进道路、供水、电力、通信等基础设施和医疗、养老等公共服务项目建设，做实做细群众生活保障、搬迁入住等工作，不断增强灾区群众获得感满意度。千方百计促进就业，围绕牛肉拉面、电子商务、家政服务等产业，加大政策扶持力度，分行业、分步骤推出专项培训计划，强化就业创业服务，统筹用好各类专项资金，助推产业高质量发展，持续提升就业带动力。不断提升劳务输转数量和质量，稳定农民工特别是脱贫劳动力务工规模，全力保障重点群体特别是高校毕业生就业。全面提升公共服务水平，统筹布局学校、医院、文化、体育场所等公共设施，推进普惠育幼服务体系建设，优化基本养老服务供给，加快补齐民生领域基础设施短板弱项，保障城乡居民享受到更为便捷、高效、优质的公共服务。

（六）坚定不移防风险守底线

抓实抓好安全生产，持续厘清重点领域、职能交叉和新兴行业领域安全责任，加大重点领域隐患排查治理力度，全面提升安全生产“五大体系”建设水平。防范自然灾害和次生衍生灾害风险，完善装备配备，保障人民群众生命财产安全。稳妥化解重点领域风险，加强对困难县区转移支付，兜牢“三保”底线。用好中央化债政策，紧盯高风险地区风险降级，压茬推动融资平台“两降一防”和隐债清零工作，加快推进省农村信用联社和甘肃银行改革化险进程，严防中小金融机构边化险边新增。提高能源安全供给水平，推动唐家河、九龙川、大有等煤矿及早开工。完善应对极端天气和突发事件工作方案，扎实做好迎峰度冬工作。坚决打好污染防治攻坚战，巩固改善生态环境质量，持续推进黄河流域工业、农业、生活等重点领域污染防治，深入打好大气、柴油货车、城市黑臭水体、农业农村污染治理等标志性战役，切实守牢生态环境底线。

课题组：

李  丹  甘肃省经济研究院宏观经济研究室研究实习员

张  帆  甘肃省经济研究院宏观经济研究室主任、正高级经济师

封艳楠  甘肃省经济研究院宏观经济研究室研究实习员

杨  永  甘肃省经济研究院能源经济研究室副研究员

梁文霞  甘肃省经济研究院宏观经济研究室助理研究员